金吾财讯 华泰证券研报指，24年国内风机投标高景气，依据风电头条计算，24年国内风机开标228GW，同比+137%，支撑25年装机高增。风电产业链25Q1冷季不淡，依据央视《经济半小时》，洛轴领导表明从前1-2月份为冷季，但本年订单已丰满，结合产业链调研，该行判别25Q1风机、轴承、叶片等环节排产及出货有望高增，部分零部件提价或落地，驱动产业链盈余才能提高。该行指，商场忧虑新能源上网电价全面商场化或影响下流电站收益率，25H1抢装后需求或下降。该行以为风电发电曲线与电力需求曲线较适配。与光伏比较，风电现货价格亦具有显着优势。考虑到风电竞配领先于投标，24年竞配有望支撑26年装机高景气。别的，25年以来要点海风项目连续开工，有望支撑25年海风装机高景气。25Q1风电产业链排产及出货高景气，部分零部件环节提价落地，量利有望拐点向上。该行看好国内风电装机继续增长，叠加欧洲海风需求高增，板块成长性可期。侧重重视风机环节盈余修正+出海继续打破，零部件环节提价落地+海外订单放量。
证券之星估值剖析提示华泰证券盈余才能平平，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值剖析提示华泰证券盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
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